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方正电机2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 23:50    来源媒体:同花顺

方正电机(002196)(002196)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

公司坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商,实现技术、产品及客户升级。有能力、有技术服务世界一流客户,未来靠专利、标准占领市场”的战略目标。公司主营业务为缝纫机应用类产品、汽车应用类产品(包括新能源汽车驱动电机、配套电机以及动力总成控制类产品)以及智能控制器的研发、生产与销售。

(一)新能源汽车行业的发展趋势及前景

(1)新能源汽车行业发展趋势及前景

①国家政策大力支持,新能源汽车长期趋势向好

在气候变暖及能源危机的背景下,发展新能源汽车产业已成为世界各国的共识,各国政策出台政策给予支持和鼓励,全球新能源汽车市场进入快速发展期,在新能源汽车产业规划方面,挪威、芬兰、德国、英国、法国分别宣布在2025年、2025年、2030年、2040年、2040年开始全面禁售燃油车。同时,我国也宣布2035年将停售燃油车,到2050年将全面停止使用燃油车。

2019年12月3日,工信部对《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见。

征求意见稿指出我国下一阶段新能源汽车的发展愿景:力争经过十五年持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平,质量、品牌具备较强国际竞争力,我国进入世界汽车强国行列。预计到2035年,我国纯电动汽车将成为主流,燃料电池汽车实现商业化应用,公共领域用车全面电动化,高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及。

规划指出:到2025年,预计我国新能源汽车市场竞争力明显提高,动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车可实现在限定区域和特定场景下的商业化应用。在鼓励技术创新,将继续以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵”,布局整车技术创新链;以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”,构建关键零部件技术供给体系。与此同时,我国还将加强新能源汽车与电网(V2G)能量互动,鼓励地方开展V2G示范应用,统筹新能源汽车充放电、电力调度需求,综合运用政策及经济性手段,实现新能源汽车与电网能量高效互动,降低新能源汽车用电成本,提高电网调峰、调频和安全应急等响应能力。

2019年受宏观经济压力较大、国五排放车型降价销售、财政补贴退坡等多重因素叠加影响,我国新能源汽车产销首次出现下滑。但国家对新能源汽车行业的政策支持力度一直未变,新能源汽车仍然是我国汽车行业发展的主要趋势和方向。

②汽车行业加速洗牌,汽车产销量下降幅度进一步扩大

我国汽车市场在经历了十年的快速发展,汽车保有量已达到两亿多辆,乘用车需求量也逐渐趋于饱和状态,自2018年开始“遇冷”后,消费主力减少,以及近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态。2019年7月1日后,根据环境保护部与原国家质检总局发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》的要求,为积极响应国家助力打赢“蓝天保卫战”的号召,全国21省市发文将要宣布提前实施国六排放标准,但也加速了汽车产业的洗牌。

作为全球最大的汽车生产消费市场,据中国汽车工业协会统计数据显示,2019年,我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下滑7.5%和8.2%,下降幅度进一步扩大。

从我国汽车需求情况来看,目前,我国乘用车仍占据市场主导地位。但是近年来,受乘用车销售下滑过快影响,乘用车销量占比持续下滑,据中汽协统计数据显示,2019年,我国乘用车销量为2144.4万辆,同比下降9.6%,占汽车总销量的83.2%;商用车销量为432.4万辆,同比下降1.1%,占汽车总销量的16.8%。

③、新能源汽车产销量首次出现下降

在能源结构调整以及行业发展的大趋势下,中国政府也积极的推动了新能源汽车产业的发展,出台了大量扶持政策,并给予了车企与消费者大量购置补贴、税收减免与财政补贴等优惠政策,在很大程度上促进了新能源汽车的市场的高速发展。

2013与2014年中国的新能源汽车产销量出现爆发式增长,2016-2018年保持着高速稳定的增长,到2018年,中国的新能源汽车产销量分别达到了127,125.6万辆,成为全球最大的新能源汽车市场,并培育了极为完善的新能源汽车产业链,部分相关行业的竞争力全球领先。据统计,2019年1-12月,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,产销量分别同比下降2.3%和4%。

但从细分市场来看,不同类型产品表现具有较大的不同,总体而言,纯电动车市场显著好于插电式混合动力汽车;乘用车市场显著好于商用车市场。从统计数据上来看,2019年中国纯电动汽车产销分别完成102万辆和97.2万辆,产量同比增长3.4%,销量同比下降1.2%;产销量同比数据均好于同期整个新能源汽车市场,而插电式混合动力汽车产销量同比分别下降22.5%和14.5%,至22万辆和23.2万辆,市场遭受到较大的冲击。虽然2019年新能源汽车产销量首次出现下滑,但综合实际情况,未来新能源汽车产业仍将是中国乃至全球汽车汽车产业发展的重点,且仍将具有广阔的发展前景。

④新能源产业发展政策。

我国政府大力支持新能源汽车产业的发展,主要支持政策或法律法规如下:

(2)汽车电子行业发展前景和趋势

今年来,国家层面关于汽车电子顶层设计政策密集出台,对车联网产业、智能汽车产业提出了行动计划和发展战略,其中2018年底出台的《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》明确指出到2020年车联网用户渗透率达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上、网联车载信息服务终端的新增装配率达到60%以上的一能用服务层面的行动目标

2019年在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下,汽车电子愈发重要。随着新能源汽车列入国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业,预计汽车电子行业的增长潜力还将得到进一步释放。显然,汽车电子已成为电子制造业新的增长点,为我国电子制造专用设备厂商提供新的发展机遇。中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国,随着我国汽车产业进入平稳发展阶段,汽车电子市场的发展也会逐渐变缓。另外,国内汽车电子市场目前还主要依赖于前装市场,随着国内汽车保有量的不断提升,车载汽车电子用品的发展空间还很大。

前瞻预计,未来中国汽车电子市场规模将保持较快发展,到2025年,中国汽车电子市场规模有望突破8800亿元,向9000亿元逼近。

(二)缝制机械制造行业发展趋势及前景

2019年受全球经济增速放缓、中美贸易争端升级、产业周期性调整等综合影响,我国缝制机械产销呈现下行,发展压力加大。据中国缝制机械协会统计数据显示:2019年国内103家整机企业实现工业总产值180.7亿元,同比下降14.44%;实现销售收入197.9亿元,同比下降9.35%。全年累计生产缝制机械整机产品614.67万台,同比下降17.68%,其中家用缝纫机累计产量149.79万台,同比下降9.04%;工业缝纫机累计产品417.08万台,同比下降22.20%;全年累计销售缝制机械整机产品619.79万台,同比下降12.27%,其中累计销售家用缝纫机148.95万台,同比下降8.01%;累计销售工业缝纫机422.5万台,同比下降15.19%。缝制行业发展面临较大的瓶颈,未来缝制机械行业将保持低速增长的发展态势。

二、公司发展战略

2020年,公司继续确定以“驱动世界不断向前,致力于成为电驱动领域卓越并且受人尊重的世界级企业。以创新的系统性方案和可靠的质量,为我们的业务伙伴,员工和股东创造共同的价值。到2030年,每个家庭中都能找到我们的产品”作为企业愿景和使命。围绕既定“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商,实现技术、产品及客户升级,有能力、有技术服务世界一流客户,未来靠专利、标准占领市场”的战略目标,主要通过公司技术研究院的建设,吸引高层次人才进行公司技术创新能力提升,重点围绕新能源领域开发具有市场先进性的技术产品,积极对接和开拓节能与新能源汽车市场,并重点进行产品制造自动化设备的技术改造,提升公司产品的市场综合竞争力,推行技术先行,提升客户和市场满意度,以满足公司精细化管理和快速发展管理需求。

三、公司2020年度经营计划

2020年,公司将围绕战略目标主要开展以下工作:

1、积极推进公司募集资金项目建设:经中国证监会核准,公司已完成非公开发行股份3000万股,共募集资金13,554.72万元,用于年产35万台新能源驱动电机及电驱动集成项目、新能源驱动电驱动系统与节能电机研究院项目。公司将加快实施智能制造、机器换人战略,通过合理产线布局、优化人员组织、提升设备自动化率等手段,保持企业成本竞争力,逐步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系,全面提升生产经营效率和市场响应速度,不断减少原材料的损耗和用工成本,提升公司利润水平。

2、以自主研发的高功率密度电机、二合一集成式电驱动桥和三合一集成式电驱动桥为主,重点开展与国内主流车企及国外Tier1供应商的合作,推进开发项目尽快实现量产。

3、利用公司控股股东中车城市交通的研发资源,持续加大研发投入,通过建立院士工作站、高端人才引进、博士研究工作站吸收进站等方式,在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力不断提高。

4、加快越南电动工具马达生产基地的建设,以TTI等电动工具巨头为切入点,积极推动TTI项目产品的批量化生产建设,按客户进度计划实现量产,实现微特电机业务的新的增长。同时推进湖北方正新厂房的建设,2020年5月份前完成土建施工,6月份完成整体搬迁;以三一重工(600031)、徐工汽车、济宁商用车为突破口,实现生产制造转型,实现销售及利润的双增长。

5、公司将建立适应新形势下新业务板块发展的组织架构,继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系,完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设,形成良性竞争机制,营造和谐的用人环境,激发员工创造力。

四、经营风险

随着新冠病毒在全球的不断蔓延,2020年我国制造业面临更为复杂的经济环境,公司经营面临着更为艰巨的挑战和困难。

1、全球经济下行风险

自2019年底新冠病毒爆发以来,已经蔓延至全球主要经济发达国家,且国外疫情尚未得到有效控制,全球经济面临巨大威胁,疫情在全球不断蔓延之下,各国的总需求都受到了巨大的负面影响。封城、社会隔离等措施使得居民消费大幅下滑,这也导致企业对上游产品和原材料的需求大幅下降;同时社会隔离等措施导致劳动力短缺,各行各业生产停滞和无法复工导致各国供应链中断。疫情对服务业、产业链较为全球化的行业、进出口贸易的相关行业和强顺周期行业,带来较大的负面影响。疫情的不断蔓延对公司经营带来不确定性的影响。

2、政策风险

2019年12月3日,工信部对《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开征求意见。

征求意见稿指出我国下一阶段新能源汽车的发展愿景:力争经过十五年持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平,质量、品牌具备较强国际竞争力,我国进入世界汽车强国行列。预计到2035年,我国纯电动汽车将成为主流,燃料电池汽车实现商业化应用,公共领域用车全面电动化,高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及。

2019年受宏观经济压力较大、国五排放车型降价销售、财政补贴退坡等多重因素叠加影响,我国新能源汽车产销首次出现下滑。但国家对新能源汽车行业的政策支持力度一直未变,新能源汽车仍然是我国汽车行业发展的主要趋势和方向。如果国家调整产业政策,可能对公司新能源汽车配件业务带来一定的政策风险。

3、原材料价格波动风险

公司主要新能源驱动电机和微特电机主要原材料为矽钢片、漆包线、冷轧钢、铝、稀土永磁材料,该部分材料约占电机总材料成本的40-60%,在加上新冠病毒疫情的爆发,原材料价格波动的不确定性增加,原材料价格的波动将直接影响制造成本和产品销售利润。公司将通过建立起套期保值体系,应对大宗商品的波动;同时加大技术开发力度,应用新材料、新工艺及正向设计对产品进行用料优化等措施,进一步规避原材料价格波动对公司经营的影响。

4、技术风险

目前,公司在新能源驱动电机、智能控制器、内燃机尤其是柴油机电子控制领域及新能源汽车动力及整车控制领域具有显著的竞争优势,系统设计和集成能力较为突出、自主创新能力较强,在我国自主品牌中ECU与GCU市场占有率最大、国内极少数实现AMT自动变速箱产业化及国内新能源汽车动力总成与整车控制系统市场份额领先的企业。公司拥有稳定、高素质的研发人才队伍,能满足目前市场需求产品的研发能力。目前,节能与新能源汽车行业竞争激烈,如公司不能继续有效维持核心技术研发的激励机制和良好的企业氛围,将会到核心人员的积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失,将影响公司在持续创新能力、精准把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响,存在业绩下滑的风险。

5、管理风险

随着公司的资产规模和经营规模不断增长增长,从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求,一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如公司管理人员和制度不能适应公司经营规模迅速扩张的需要,以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善;同时监管部门对公司的规范要求进一步提高,公司将更一步完善和优化公司管理制度和管理模式,降低因公司管理带来的管理风险。

6、财务风险

随着公司在技术研发和自动化技术改造投入的不断增加,对公司流动资金的需求也不断增加,且随着我国汽车行业整体下行的影响,若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账的风险,将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

7、商誉减值准备计提的风险

为加快完成公司在节能与新能源汽车行业的布局,完成公司整体产业机构升级,公司收购了深圳高科润、上海海能和杭州德沃仕,形成了较大金额的商誉。如果未来节能与新能源汽车宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达预期,公司将存在商誉减值的风险,对公司的当期损益将造成不利影响。二、核心竞争力分析

报告期内,随着中美贸易摩擦的不断升温,我国制造业经过多年的快速增长,我国工业制造业转型升级处于关键阶段,公司整体经营面临着较大经营风险,面对诸多不利因素,公司继续秉承“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商,实现技术、产品及客户升级。有能力、有技术服务世界一流客户,未来靠专利、标准占领市场”的长远战略目标,继续加大技术研发方面的投入,重点围绕节能与新能源汽车具有市场先进性的集成化技术产品的研发,积极对接新能源汽车市场,并重点进行产品制造自动化设备的技术改造,提升公司产品的市场综合竞争力。

1、管理方面

报告期内,公司面临着汽车行业需求下降、中美贸易摩擦加剧等诸多不利因素的影响,公司整体经营受到较大影响。公司通过不断整合公司资源、加大技术研发投入、梳理优质客户等手段紧紧围绕公司主营业务,调整各业务部门的发展目标和方向,整合公司现有资源确保公司整体运营的安全性和有效性。2019年7月,公司正式通过了《ISO45001:2018职业健康安全管理体系》的认证,这代表公司已经获得国际职业安全健康管理水平的认可,公司管理体系建设也更加完善,截止目前公司已经获得IATF16949:2016、ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018四大体系认证。《职业健康安全管理体系》的建立,标志着公司能有效提高公司安全生产管理水平,对潜在事故或紧急情况做出快速响应,建立了以预防为主、持续改进的安全管理模式,使安全管理更加标准和规范,切实保护员工的安全于健康,从而为公司稳定健康发展提供了保证。越南和湖北基地完成SAP系统的整体上线,进一步强化各业务部门从生产、销售等方面的独立性和目标绩效考核机制,实现公司经营风险可控、市场及时预警、内部及时纠错和信息共享,为公司持续快速发展奠定基础。

2、生产方面

报告期内,公司整体经营受到汽车行业整体下行的影响,汽车相关业务受到一定程度影响。公司汽车座椅电机业务,与国内重大的汽车座椅制造商延锋安道拓座椅有限公司完成合资,围绕合资公司核心零部件业务,公司积极推进技术改造投资,加大公司外延零部件业务规模。湖北基地商用车用雨刮器总成增长较快,公司计划购置土地用于该项目产品用厂房建设,为公司其他客户业务的开拓提供有力保障。公司汽车电子产品、家用缝纫机电机和智能控制器业务保持稳定,公司通过不断技术改进和优化,提升公司产品的市场占有率和产品知名度,同时关注行业发展趋势,通过不断的技术研发保持公司产品的竞争力。公司新能源驱动总成和驱动电机项目受国家产业政策影响较大。报告期内,公司自主研发的新能源系统驱动集成项目产品正式投放市场,自动化生产设备投资也正常开展,通过几年的投入,生产设备及开发测试设备已达到国内领先,接近国际水平。

3、技术研发方面

报告期内,公司继续加大公司上海研究院建设,“完善正向研发体系和流程,发展拥有自主知识产权的电驱动系统,夯实技术竞争力;增加设备投入,打造行业一流的实验室”的总体发展目标,逐步奠定公在电机、电控和电驱动系统的技术优势地位。报告期内,上海研究院重点围绕上汽、柳州五菱、宇通和吉利等优质客户,完成多款电机和驱动系统产品的研发和实验认证工作,尤其是代表新能源驱动电机全球最高水准的扁线电机已完成研发和量产准备,参数全部达到或超过目前市场上最先进产品公布的指标;同时上海海能研发的“国六”排放的气体机控制器产品试验进展顺利,在同行业竞争中处于优势地位。这标志着公司已经具备了为国际一流企业服务的能力。

4、销售方面

面对目前国内汽车行业竞争加剧的大前提下,公司着重围绕上汽集团(600104)、上汽通用五菱、宇通和吉利等优质客户开展商务合作和技术对接,继续完善公司客户信用评价系统,聚焦公司优质客户,以降低公司财务应收账款上升所带来的经营风险。

5、人力资源管理工作

增加公司项目团队奖励机制力度,增强公司技术研发和工程技术人员创新能力和氛围建设;公司继续推行即时激励制度,建立全员参与管理和制造过程改善的正向引导;建立全员绩效激励机制建立等全面规划了公司人力资源工作。公司重点开展公司技术和管理人员系统化技术培训工作,着实有效提高技术人员的技能水平。三、公司未来发展的展望

2020年,公司继续坚决执行以“驱动世界不断向前,致力于成为电驱动领域卓越并且受人尊重的世界级企业。以创新的系统性方案和可靠的质量,为我们的业务伙伴,员工和股东创造共同的价值。到2030年,每个家庭中都能找到我们的产品”的企业愿景和使命。围绕既定“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商,实现技术、产品及客户升级,有能力、有技术服务世界一流客户,未来靠专利、标准占领市场”的战略目标,主要通过公司技术研究院的建设,吸引高层次人才进行公司技术创新能力提升,重点围绕新能源领域开发具有市场先进性的技术产品,积极对接和开拓节能与新能源汽车市场,并重点进行产品制造自动化设备的技术改造,提升公司产品的市场综合竞争力,推行技术先行,提升客户和市场满意度,以满足公司精细化管理和快速发展管理需求。

2020年,公司将围绕战略目标主要开展以下工作:

1、积极推进公司募集资金项目建设:经中国证监会核准,公司已完成非公开发行股份3000万股,共募集资金13,554.72万元,用于年产35万台新能源驱动电机及电驱动集成项目、新能源驱动电驱动系统与节能电机研究院项目。公司将加快实施智能制造、机器换人战略,通过合理产线布局、优化人员组织、提升设备自动化率等手段,保持企业成本竞争力,逐步形成覆盖主要核心业务的高效生产制造体系,全面提升生产经营效率和市场响应速度,不断减少原材料的损耗和用工成本,提升公司利润水平。

2、以自主研发的高功率密度电机、二合一集成式电驱动桥和三合一集成式电驱动桥为主,重点开展与国内主流车企及国外Tier1供应商的合作,推进开发项目尽快实现量产。

3、利用公司控股股东中车城市交通的研发资源,持续加大研发投入,通过建立院士工作站、高端人才引进、博士研究工作站吸收进站等方式,在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力不断提高。

4、加快越南电动工具马达生产基地的建设,以TTI等电动工具巨头为切入点,积极推动TTI项目产品的批量化生产建设,按客户进度计划实现量产,实现微特电机业务的新的增长。同时推进湖北方正新厂房的建设,2020年5月份前完成土建施工,6月份完成整体搬迁;以三一重工、徐工汽车、济宁商用车为突破口,实现生产制造转型,实现销售及利润的双增长。

5、公司将建立适应新形势下新业务板块发展的组织架构,继续完善企业文化、各项内部管理制度、人力资源管理体系,完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设,形成良性竞争机制,营造和谐的用人环境,激发员工创造力。

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